ESPECIALISTA EN BIENESTAR FINANCIEROCommunity Action Marin • Novato, CA, United States

ESPECIALISTA EN BIENESTAR FINANCIERO

Community Action Marin • Novato, CA, United States

5 hours ago

Job description

Objetivo :

El especialista voluntario en bienestar financiero desempeñará un papel clave en el fortalecimiento de la prestación de servicios financieros y en la captación de posibles clientes para nuestro programa insignia SparkPoint. El objetivo de este programa es proporcionar empoderamiento financiero a los miembros de la comunidad a través de los servicios gratuitos de asesoramiento financiero de la Agencia, que incluyen la creación de presupuestos familiares, la gestión de deudas y la mejora de la puntuación crediticia. Como primer punto de contacto en representación del equipo de Bienestar Financiero, su interacción oportuna con los clientes, su evaluación inicial y sus comentarios sobre cómo lograr un futuro financiero mejor desempeñarán un papel fundamental a la hora de garantizar mejores resultados para las personas a las que atendemos en nuestra comunidad, permitiéndoles forjar un camino hacia la autosuficiencia y vivir y prosperar en su comunidad.

Contacto de la agencia : volunteer@camarin.org

Responsabilidades y funciones :

Procesar las referencias internas utilizando los formularios y procedimientos designados.

Realizar el contacto inicial con los clientes por teléfono y correo electrónico utilizando los guiones proporcionados.
Entrevistar a los clientes potenciales utilizando el guion telefónico para realizar evaluaciones iniciales y determinar su idoneidad para los servicios de coaching.
Programar citas de admisión con los coaches de bienestar financiero para los clientes que cumplan los requisitos. Las citas pueden ser por videoconferencia, solo por teléfono o en persona, según las preferencias del cliente.Coordinate appointment details between the client and financial coach.
Supervisar y responder a los correos electrónicos y mensajes de voz utilizando el correo electrónico designado para voluntarios de manera oportuna.
Utilizar Microsoft Teams y Outlook para todas las comunicaciones, incluyendo el envío y la recepción de mensajes, la realización de llamadas y la gestión de correos electrónicos.
Aprender a utilizar Microsoft Suite y guiones de comunicación para realizar de manera eficiente las tareas necesarias para seleccionar e incorporar a posibles clientes.
Participar en reuniones mensuales con el equipo de Bienestar Financiero.
Conocer otros servicios de la Agencia para conectar a los posibles clientes con otros programas, como los fondos Season of Sharing y LIHEAP.

Compromiso de tiempo :

Horario semanal flexible

Mínimo 4 horas semanales durante un mínimo de 3 meses

Habilidades y cualificaciones :

Habilidades :

Disposición para aprender nuevos procesos, procedimientos y guiones para realizar tareas de forma independiente y eficiente.

Fuertes habilidades interpersonales y comodidad con el trabajo de cara al cliente.

Capacidad para seguir instrucciones.

Aportar ideas para mejorar los procesos establecidos, según corresponda.

Organizado, creativo y meticuloso.

Habilidades de comunicación verbal y escrita.

Capacidad para interactuar con el público de manera empática y culturalmente responsable.

Adaptarse bien a un entorno dinámico y en rápida evolución, y trabajar eficazmente en equipo.

Disposición para crear un ambiente agradable y acogedor.

Demostrar una actitud positiva y acoger un entorno de trabajo colaborativo.

Tratar a todos los clientes con cortesía, amabilidad e inclusión.

Comunicarse de manera adecuada con todo el personal de la Agencia.

Cumplir con las normas de la Agencia, incluyendo las relativas a la privacidad y la confidencialidad, los protocolos de salud y seguridad, y nuestro código ético.

Comunicarse respetuosamente con todas las personas, demostrando una actitud receptiva hacia las diferentes creencias y prácticas, orientaciones sexuales, capacidades, géneros, etc.

Se prefiere que sea bilingüe en inglés / español. Solo se acepta el inglés.

Requisitos :

Conocimientos de informática.

Se valora el dominio de Microsoft Suite (principalmente Outlook, Teams y Word).Se ofrece formación.

Se valora la disposición y la capacidad para aprender a utilizar aplicaciones informáticas mediante formación.

Ventajas de ser voluntario :

Aumentar la visibilidad del programa de bienestar financiero de la agencia.

Mejorar la vida de los miembros de la comunidad mediante el empoderamiento financiero y un futuro financiero mejorado.

Proporcionar una mejor prestación de servicios financieros a los posibles clientes.

Ayudar a Community Action Marin a poner en práctica un enfoque integral para las familias.

Trabajar como voluntario para la mayor organización sin ánimo de lucro dedicada a la prestación de servicios sociales del condado de Marin.

Adquirir una valiosa experiencia y marcar la diferencia gracias a su compromiso, pasión, creatividad y visión para mejorar la vida de las personas y familias necesitadas.

Promueva la equidad, genere un impacto tangible y construya una comunidad mejor.

Únase a un entorno de trabajo divertido, inclusivo y atractivo con un increíble equipo de Justicia Económica y Bienestar Financiero.

Referencias profesionales por servicio voluntario a largo plazo.

Ubicación :

Oportunidad virtual con algunas horas presenciales en nuestra sede central, situada en 7665 Redwood Boulevard, Novato.

Presencial en la sede central de Novato, virtual o híbrida, según las necesidades y preferencias del voluntario.

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Especialista En • Novato, CA, United States