ESPECIALISTA EN BIENESTAR FINANCIERO

Objetivo :

El especialista voluntario en bienestar financiero desempeñará un papel clave en el fortalecimiento de la prestación de servicios financieros y en la captación de posibles clientes para nuestro programa insignia SparkPoint. El objetivo de este programa es proporcionar empoderamiento financiero a los miembros de la comunidad a través de los servicios gratuitos de asesoramiento financiero de la Agencia, que incluyen la creación de presupuestos familiares, la gestión de deudas y la mejora de la puntuación crediticia. Como primer punto de contacto en representación del equipo de Bienestar Financiero, su interacción oportuna con los clientes, su evaluación inicial y sus comentarios sobre cómo lograr un futuro financiero mejor desempeñarán un papel fundamental a la hora de garantizar mejores resultados para las personas a las que atendemos en nuestra comunidad, permitiéndoles forjar un camino hacia la autosuficiencia y vivir y prosperar en su comunidad.

Contacto de la agencia : volunteer@camarin.org

Responsabilidades y funciones :

Procesar las referencias internas utilizando los formularios y procedimientos designados.

• Realizar el contacto inicial con los clientes por teléfono y correo electrónico utilizando los guiones proporcionados.
• Entrevistar a los clientes potenciales utilizando el guion telefónico para realizar evaluaciones iniciales y determinar su idoneidad para los servicios de coaching.
• Programar citas de admisión con los coaches de bienestar financiero para los clientes que cumplan los requisitos. Las citas pueden ser por videoconferencia, solo por teléfono o en persona, según las preferencias del cliente.Coordinate appointment details between the client and financial coach.
• Supervisar y responder a los correos electrónicos y mensajes de voz utilizando el correo electrónico designado para voluntarios de manera oportuna.
• Utilizar Microsoft Teams y Outlook para todas las comunicaciones, incluyendo el envío y la recepción de mensajes, la realización de llamadas y la gestión de correos electrónicos.
• Aprender a utilizar Microsoft Suite y guiones de comunicación para realizar de manera eficiente las tareas necesarias para seleccionar e incorporar a posibles clientes.
• Participar en reuniones mensuales con el equipo de Bienestar Financiero.
• Conocer otros servicios de la Agencia para conectar a los posibles clientes con otros programas, como los fondos Season of Sharing y LIHEAP.

Compromiso de tiempo :

Horario semanal flexible

Habilidades y cualificaciones :

Habilidades :

Requisitos :

Conocimientos de informática.

Ventajas de ser voluntario :

Aumentar la visibilidad del programa de bienestar financiero de la agencia.

Ubicación :

Oportunidad virtual con algunas horas presenciales en nuestra sede central, situada en 7665 Redwood Boulevard, Novato.